全球數字貨運平臺滿幫集團向美國證券交易委員會提交更新版招股書,代碼“YMM”,計劃6月22日登陸紐約證券交易所。摩根士丹利,瑞銀投資,花旗、野村、高盛、中金公司、華興及里昂證券將擔任此次IPO承銷商。
招股書顯示,此次滿幫集團預計公開發行8,250萬股美國存托股份(ADS),每股ADS價格區間為17~19美元,同時給予承銷商12375000股ADS的超額配售,在計算綠鞋的情況下融資額最高超18億美元,估值超200億美元。另外OTPP和Mubadala將通過同步私募配售的方式以IPO發行價合計認購滿幫2億美元等值股份。公司表示,此次公司募集資金40%的將用于基礎設施開發和技術創新投資,40%用于擴展服務產品,20%將用于一般企業用途。
招股書顯示,滿幫集團每ADS代表20股A類普通股;A類普通股享有享有一票投票權,而B類普通股將享有30票投票權,并可隨時由其持有人轉換為一股A類普通股。A類普通股在任何情況下均不得轉換為B類普通股。公司創始人、董事長兼首席執行官張暉持有公司全部已發行B類普通股。
招股書顯示,2020年12月,托運人MAU超過130萬,較2019年12月同比增長 42.2%。隨著平臺匹配效率的不斷提高,2020年GTV顯著增長達到人民幣1,738億元(266億美元)。因受到疫情影響,滿幫集團2020年1月和 2月的月均GTV為人民幣64億元,與2019年第四季度的月均GTV相比下降了42.2%。但2020年3月的交易量強勁復蘇,2020年3月實現GTV119億元,環比增長145.4%。2021年第一季度,GTV為人民幣515億元(79億美元),與 2020年同期相比同比增長 108.0%。
2019 年和2020年的總凈收入分別為人民幣24.731億元和人民幣25.808億元(3.955億美元)。在2019年和2020年分別錄得凈虧損人民幣15.237億元和人民幣34.705億元(5.319億美元)。非美國通用會計準則調整后2019年凈虧損9,280萬元人民幣,2020年非美國通用會計準則調整后凈利潤為人民幣2.811億元(4,310萬美元)。
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