(資料圖片僅供參考)
近期國內(nèi)黃金表現(xiàn)明顯強(qiáng)于海外市場,上周COMEX黃金收于1942.6美元/盎司(周環(huán)比0.15%),AU9999上漲至469.6元/克(周環(huán)比0.41%)。美國十年期國債收益率上升7bp至4.33%,實(shí)際利率上升2bp至2.35%,利率呈現(xiàn)高位震蕩。
美國CPI通脹依然維持高位。美國8月CPI同比3.7%,預(yù)期值3.6%,高于預(yù)期;核心CPI同比4.3%,預(yù)期4.3%,符合預(yù)期。細(xì)分看,房租漲幅有所緩解,但油價(jià)和機(jī)票價(jià)格帶動(dòng)CPI回升。
上周國內(nèi)黃金溢價(jià)有所收斂,基于匯率測算,截至上周五倫敦金(XAUCNY)價(jià)格為450元/克,國內(nèi)AU9999黃金價(jià)格為469.6元/克,國內(nèi)黃金維持4.3%溢價(jià)。本輪國內(nèi)黃金溢價(jià)的原因主要是實(shí)物黃金進(jìn)口限制,以及人民幣匯率走弱的預(yù)期。
展望后市,本周四美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議重磅來襲,市場預(yù)期維持當(dāng)前利率水平按兵不動(dòng)。在加息周期接近尾聲的背景下,黃金處于有利環(huán)境。長期看,黃金依然處于全球央行購金和去美元化的特殊階段,貨幣屬性凸顯。
基于上述分析,建議關(guān)注黃金在1900-2000美元區(qū)間震蕩,進(jìn)入四季度,華安基金指數(shù)與量化投資部對(duì)于黃金投資價(jià)值維持樂觀態(tài)度。未來一周黃金ETF(518880)投資中重點(diǎn)關(guān)注的信號(hào):(1)9月美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議;(2)英國央行議息會(huì)議;(3)日央行議息會(huì)議。
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